Problemy z zasilaniem ograniczają globalny wzrost produkcji aluminium

Problemy z zasilaniem ograniczają globalny wzrost produkcji aluminium

Według danych Międzynarodowego Stowarzyszenia Przemysłu Aluminium (IAI) światowa produkcja aluminium wzrosła nieznacznie o 2,{1}}% w 2022 r., co oznacza spadek z 2,7% w 2021 r. i najniższego tempa wzrostu od 2019 r.

W drugiej połowie 2022 r. wzrost produkcji aluminium surowego prawie nie nastąpił. Roczna produkcja w grudniu ubiegłego roku wyniosła 69 mln ton, tylko o 231 000 ton więcej niż światowa produkcja w czerwcu.

Kryzys energetyczny w Europie zadał ciężki cios tej branży, która słynie z energochłonności. W 2{3}}22 roku europejska produkcja aluminium pierwotnego spadła o 12,5% , co jest głównym czynnikiem prowadzącym do spadku produkcji poza Chinami o 0,9%.

Chiny są głównym producentem aluminium pierwotnego na świecie, a drugi rok z rzędu produkcja wzrosła o 4,0%.

Ale Chiny również ciężko pracowały, aby rozwiązać problem z zasilaniem, z niedawnymi problemami z racjonowaniem energii w hutach aluminium występujących w Yunnan i Syczuanie, które są bogate w zasoby energii wodnej. Roczna produkcja Chin osiągnęła szczyt 41,46 mln ton w sierpniu 2022 r. i od tego czasu wskaźnik operacyjny spadł o 600 000 ton.

Paradoks energetyczny aluminium staje się coraz bardziej przedmiotem uwagi. Produkcja metalu kluczowego dla budowy zielonego systemu elektroenergetycznego jest coraz bardziej podatna na wahania dostaw energii.

Roczna produkcja aluminium w Europie Zachodniej w grudniu wyniosła 2,73 mln ton, co oznacza spadek o 540 000 ton w porównaniu z grudniem 2021 r., co czyni ją najniższą produkcją w tym stuleciu.

W ubiegłym roku konflikt rosyjsko-ukraiński i wynikający z niego gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej doprowadził do zamknięcia i zamknięcia kilku hut aluminium.

Kryzys energetyczny w Europie osiągnął swój szczyt. Podstawowa energia elektryczna dostarczana przez Niemcy w 2024 r. spadła z 470 euro za megawatogodzinę w sierpniu do obecnych 189 euro za megawatogodzinę.

Odradzają się również niektóre europejskie zdolności produkcyjne aluminium. Zakład w Dunkierce jest jednym z największych zakładów w regionie, o rocznej zdolności produkcyjnej na poziomie 285 000 ton. Obecnie ponownie zaczyna zmniejszać 20-procentowe moce produkcyjne aluminium pierwotnego w czwartym kwartale 2022 r.

Jednak w przypadku niektórych fabryk aluminium może być już za późno.

Jedyna huta na Słowacji o rocznej zdolności produkcyjnej 175 000 ton po 70 latach działalności zamknęła wszystkie swoje główne przedsiębiorstwa.

Huta aluminium Podgoricha w Czarnogórze zamknęła ostatnie 60 000 ton zdolności produkcyjnych surowego aluminium pod koniec 2021 roku.

Co ciekawe, obie fabryki zaliczane są do kategorii IAI z Europy Wschodniej i Rosji. To samo dotyczy hut aluminium w Rumunii i Słowenii, które w zeszłym roku znacząco ograniczyły skalę produkcji.

Jednak produkcja w regionie spadła w zeszłym roku tylko o 1,4 proc., co jest wynikiem sprzecznym z intuicją, chyba że zamknięcie tych fabryk zostanie zrekompensowane wyższą produkcją w Rosji.

Biorąc pod uwagę, że rosyjskie aluminium uruchomiło nową fabrykę w Taiset w 2022 roku, jest to możliwe, chociaż nie było ostatnio postępów w tym projekcie z roczną produkcją na poziomie 428500 ton.

Produkcja aluminium w Chinach w 2022 roku osiągnęła najwyższy roczny poziom 40,39 mln ton, ale dane te maskują istotne zmiany w zdolnościach produkcyjnych chińskich hut aluminium.

W niektórych województwach uruchomiono nowe moce produkcyjne i uruchomiono niewykorzystane moce produkcyjne, w innych ograniczenia mocy doprowadziły do ​​zmniejszenia mocy produkcyjnych huty aluminium.

Bilans przesunął się z szybkiego wzrostu w pierwszej połowie 2022 r. na spadek produkcji w ostatnich miesiącach.

W tym roku ogólne ograniczenia nałożone podczas zimowego kryzysu energetycznego w 2021 roku nie zostały powtórzone, ale susza w południowo-zachodnich Chinach wpływa na tempo pracy hut aluminium. Według danych z rynku metali w Szanghaju, na koniec 2022 r. Yunnan, Syczuan i Guizhou mają około 2 mln ton mocy produkcyjnych offline.

Sytuacja może się odbudować dopiero w drugim kwartale, kiedy to pora deszczowa powinna przywrócić poziom wody w wyeksploatowanym zbiorniku hydroenergetycznym regionu.

W Chinach jest jeszcze dużo miejsca na wzrost produkcji, a limit zdolności produkcyjnych wynoszący 45 mln ton nie został jeszcze osiągnięty.

Jednak sytuacja z ostatnich dwóch lat pokazała, że ​​coraz rzadziej zdarza się, by Chiny działały z istniejącymi mocami przez dłuższy czas, zanim w różnych prowincjach wdrożą takie lub inne reglamentacje mocy w celu zbilansowania obciążeń energetycznych.

Warto zauważyć, że problem suszy w południowo-zachodnich Chinach nie przeszkodził producentom aluminium w przenoszeniu mocy produkcyjnych z prowincji zdominowanych przez węgiel w poszukiwaniu metali o niższym śladzie węglowym.

Presja środowiskowa staje się również kluczowym czynnikiem ponownego uruchamiania hut w innych regionach świata.

Ameryka Łacińska była najszybciej rozwijającym się regionem produkcji aluminium w zeszłym roku, a produkcja wzrosła o 10,7 procent rok do roku. Kluczowym czynnikiem napędowym jest ponowne uruchomienie brazylijskiej huty Alumar w oparciu o przejście na energię odnawialną. Zdaniem 40 proc. właścicieli South32 czas potrzebny na zwiększenie mocy produkcyjnych jest dłuższy niż planowano, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że fabryka działała ostatnio 7 lat temu.

Alcoa, która posiada 60 procent udziałów Alumar, również ma nadzieję na ponowne uruchomienie huty w San Cipria w Hiszpanii po przejściu na energię odnawialną. Uzyskała dwie umowy na wytwarzanie energii wiatrowej, które zaspokoją 75 procent rocznego zapotrzebowania fabryki na energię wynoszącego 228 000 ton.

Jeśli słowackiemu rządowi uda się wdrożyć unijne ramy kompensacji emisji dwutlenku węgla, nawet Slovalco może zostać przywrócone do eksploatacji przez norweskiego właściciela Hydro.

Jednak pogoń za energią odnawialną tylko zaostrzy paradoks rdzenia aluminium. Ponieważ coraz więcej hut aluminium przechodzi na zieloną energię, globalna produkcja aluminium w coraz większym stopniu zależy od sezonowo zmiennych dostaw energii elektrycznej.

Ponadto zmienia się również sama sezonowość, ponieważ globalne ocieplenie powoduje dłuższe okresy suszy i gorętsze letnie fale upałów, które razem zwiększają zużycie energii, jednocześnie tłumiąc wytwarzanie energii.

W ciągu ostatnich kilku lat stało się oczywiste, że kiedy prowincja próbuje zrównoważyć sieć energetyczną, chińskie huty aluminium i inne energochłonne gałęzie przemysłu jako pierwsze są zmuszone do zmniejszenia mocy produkcyjnych.

Takie dostosowania regionalne stały się ważnym elementem globalnego wzorca produkcji aluminium, ale wprowadziły nową zmienność do wcześniej wolno zmieniającej się strony podaży aluminium.